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金融×AIの未来予想② ～生成AIという名の新たなリテール営業チャネル～
「金融×AIの未来予想」は全4本のシリーズ開催となっています。
本動画は2回目「生成AIという名の新たなリテール営業チャネル」の動画となります。
【概要】
金融サービスのトップラインに貢献するためのリテール営業における資産運用アドバイスについての生成AIの活用について議論していきます。
AIファイナンシャルプランナーの考え方や作り方を含め、新たなディストリビューションモデルとしてのAI活用についての考察をします。
【項目】
１．ファイナンシャルプランナーと生成AI
（１）傾聴：ファイナンプランナーとしての会話力
（２）理解：クライアントの複雑な課題の焦点化
（３）提案：最適な提案するためのポートフォリオ作成
２．AI-ファイナンシャルプランナーのデザイン
（１）表情：UIとしてのデジタルヒューマン
（２）表現：会話を通じた資産運用アドバイス
（３）知識：商品～制度まで体系だった情報と知識
３．AI‐ファイナンシャルプランナーへの期待
（１）情報：セールス＋マーケティングを通じたデータ利活用
（２）規制：顧客理解に基づくコンプライアンス遵守
（３）柔軟：アーキテクチャーデザインからみる柔軟性
【講師名】
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
金融サービス・ストラテジー パートナー
藤田 通紀 氏
金融サービス・ストラテジー パートナー
藤田 通紀 氏
【経歴】
外資系金融機関、外資コンサル等を経て現職。金融機関向けのストラテジーを中心に、ビジネスデザインやイノベーション活用したピープルセントリックのトランスフォーメーションを中心に活動。
近年は金融機関の未来像についてのインサイトを経営者へ提供。著作・講演多数。英ウォーリック大学理学修士、英ウェールズ大学MBA、英エクセター大学PgDip。日本ファイナンス学会・行動経済学会所属。
近年は金融機関の未来像についてのインサイトを経営者へ提供。著作・講演多数。英ウォーリック大学理学修士、英ウェールズ大学MBA、英エクセター大学PgDip。日本ファイナンス学会・行動経済学会所属。
【シリーズ動画】
［シリーズ動画は以下よりクリック】
第１回「金融×AIの未来予想① ～生成AIが金融サービスに与える衝撃～」
https://theacademy.seminar-info.jp/contents/95
第２回「金融×AIの未来予想② ～生成AIという名の新たなリテール営業チャネル～」
https://theacademy.seminar-info.jp/contents/96
第３回「金融×AIの未来予想③ ～超上流からの事務プロセス刷新～」
https://theacademy.seminar-info.jp/contents/97
第４回「金融×AIの未来予想④ ～プロンプト思考とAI人財育成～」
https://theacademy.seminar-info.jp/contents/98
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販売終了
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- 金融×AIの未来予想②～生成AIという名の新たなリテール営業チャネル～.pdf(1.30 MB)
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